Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом. Но колдунья не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого, кому дороги своя семья и человеческий облик.
