Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то берет отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ваней она прилетает в Сочи. Но отдых омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом мальчика, Андреем. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска. Он всегда готов помочь. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись незнакомца. Дмитрий снова выручает. Но мальчик продолжает твердить, что за ним следят. Людмила думает, что это фантазии, пока сын не пропадает совсем. Героиня в отчаянии обращается в полицию. Оперативники ищут Андрея. Но мог ли он похитить ребенка? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.
