Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик и непревзойденный боец, всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели сослуживца, его отстраняют от службы. Устюжанин убежден, что в отделе работает предатель, и решает его выманить, спровоцировав на покушение.
С этой целью он уезжает в глухую деревню к своему старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Николай быстро понимает, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнать страшную правду о исчезновении своих предшественников.
