1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предстоит работать на КГБ. Всё потому, что она — вылитая покойная жена американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план — втереться к американцу в доверие, используя её поразительное сходство с его женой.
